Publier les données CRM sur le Web

Infrastructure technique

Voici le schéma du déploiement d'Addon Nice à mettre en oeuvre lorsque vous souhaitez l'utiliser comme une couche de sécurité entre le Web et votre serveur CRM.

NB: Ce n'est pas la configuration mise en place par notre installateur Windows qui place Addon Nice sur l'intranet, consultez notre documentation détaillée pour prendre connaissance des paramètres à utiliser pour  IIS et dans le fichier web.config pour obtenir la configuration décrite ici.


Notez que ce schéma est très théorique et ne rentre pas dans le détail des pare-feu et routeurs à mettre en place, il présente simplement le fait que:

• Les utilisateurs Web communiquent avec Addon Nice en utilisant HTTP ou HTTPS à travers un pare-feu frontal qui gère la porte de la DMZ sur le Web,
• Addon Nice communique avec le serveur CRM à travers un second pare-feu grâce aux Web Services CRM.

Dans cette configuration, le site Addon Nice créé sous IIS6 ou IIS 7 utilisera l'authentification Forms, l'accès anonyme pourra être autorisé et les utilisateurs seront identifiés grâce à un 'membership provider' dédié.
Les utilisateurs Addon Nice identifiés par ce 'membership provider' seront gérés soit en tant que contacts ou  comptes CRM (éventuellement prospects), le provider se chargeant de mettre en correspondance ces utilisateurs  'NON CRM' avec un utilisateur CRM possédant une licence valide.
Cette mise en correspondance permet des gérer différents droit d'accès en relation avec le rôle CRM attribué à l'utilisateur CRM lié, elle permet aussi de multiplexer de multiples accès externes sur un nombre réduit d'utilisateurs CRM.
Un gestionnaire de compte dédié permet de changer les utilisateurs systèmes affectés aux utilisateurs Addon Nice externes.

NB: Lorsque vous utilisez IIS6 ou IIS7 en mode classique pour héberger le site Addon Nice, vous pouvez bénéficier d'un accès direct à Addon Nice sans double authentification pour les membres du domaine déjà utilisateurs de CRM.
(IIS7 étant plus performant dans son mode 'integrated pipeline', ce dernier toutefois ne supporte malheureusement pas simultanément les authentification Windows et Forms)

Applications métier

Quels sont les apports fonctionnels de cette infrastructure ?

Le principal apport est de permettre à des utilisateurs NON CRM de partager les données CRM au travers de modules Addon Nice:

• le module LeadGrid permet de choisir une entité CRM ainsi que ses attributs à partager sur e web avec des utilisateurs externes, après leur login ces derniers pourront voir toutes les lignes de données en liaison avec leur contact, compte ou prospect associé.
  S'il 'y a pas de relation CRM entre ce client et les données affichées, ces dernières seront sélectionnées en fonction du rôle attaché à l'utilisateur CRM sur lequel ils sont multiplexés.
• InputAccount, InputContact, InputLead vont permettre la saisie des entités correspondantes par un utilisateur externe, laissez par exemple les magasin ou les agences en contact avec vos clients saisir les nouveau prospects ou les nouvelles commandes, de la même manière vous pourrez confier à un call center ou à une officine Offshore des taches de saisies massives pour vos données commerciales.
• InputIncident permet à vos partenaires ou directement  vos clients de saisir des tickets d'incidents ou des demandes d'information en recevant le numéro de ticket créé par CRM, avec de plus la faculté d'attacher en pièce jointe à l'incident autant de fichiers que nécessaire (en fonction de la taille limite de téléchargement autorisée).
  Il sera enfin possible d'attribuer cet incident à un utilisateur CRM spécifique et d'autoriser la saisie à des utilisateurs Web anonymes (cas des demandes d'information)
• Ajoute la gestion d'un site complet de eCommerce grâce à notre package @Commerce.

De nombreux nouveaux modules vont arriver pour permettre à nos clients de donner à leurs partenaires un accès plus large à CRM, cela tout en conservant un contrôle total sur qui accède aux données et en préservant votre CRM.

Dernier point d'importance, le module Monitor permet de tracer tous les accès à Addon Nice et à CRM  (uniquement quand l'accès à CRM se fait au travers d'Addon Nice actuellement)  et vous serez en mesure d'examiner les traces, de les exporter sous Excel ou autre et enfin de les examiner sous forme de graphiques ainsi que le montre l'exemple suivant.