Travailler avec les entités CRM

Comment créer ou modifier des entités CRM avec Addon Nice.

[NB: les écrans d'exemple de cette page sont en anglais par suite dune contrainte de temps lors de a conception de cette page, la version actuelle d'Addon Nice fournit des écrans en langue française si le navigateur est paramétré pour le Français]

Le module Addon Nice pour cette fonction utilise le principe d'un expert, il faut remplir deux pages d'informations valider le résumé avant de demander la création ou modification dans CRM.

La première page concerne l'entité, nous devons :
- choisir de créer une nouvelle entité ou de modifier une entité existante.
- puis compléter le nom qui sera affiché ("display name") et le nom interne ("schema name ") de l'entité que l'on veut créer/modifier .

Prenons l'exemple de la création d'une nouvelle entité Projet.
Voici un exemple du tableau une fois complété .

Pour passer a l' étape suivante , cliquer sur le bouton "next" .

La page suivante permet d'entrer les attributs de l'entité que l'on veut créer .
Nous allons introduire quelques attributs tels la date départ et le coût de notre entité Projet.

Pour ajouter un nouvel attribut , il faut cliquer sur le bouton "Ajouter un nouvel Attribut" .

Pour ajouter un nouvel attribut il faut remplir ce tableau , celui-ci permet de qualifier le nouveau attribut .

Cliquer sur la croix verte pour valider les données du nouvel attribut .

Voici la simulation de la création d'un attribut de type Datetime.

Ceci est le menu déroulant ou l'on peut sélectionner le type de l'attribut.

Plusieurs attributs avec leurs renseignements ont été créer , pour terminer cliquez sur "Suivant" pour passer à l'étape finale.

Un résumé de l'entité à créer apparait .

Cliquez sur "Mise à Jour" pour créer l'entité , cliquez sur "Reset" pour effacer les données saisies, il faudra alors repartir de la première page et recommencer toute la saisie.